1、从资产配置和产品筛选的角度出发，为高净值客户提供专业投资建议和组合配置方案，并进行陪访，促进规模增长；
2、围绕市场和产品策略，面向理财师进行专业技能和产品培训；
3、基于经营目标与客户需求，提供产品创设和引入建议；
4、其他领导交办的工作。

1、本科及以上学历，经济、金融等相关专业优先；
2、熟悉投资专业知识，在资产配置和公私募基金领域具备较高的专业素养；
3、具备财富管理的客户视角，能以易于理解的方式表达专业内容，具备客户沟通技巧；
4、头部金融机构3年以上投资顾问从业经验优先，CFA持证人优先。