1、依托公司提供的客户资源，通过远程营销平台与客户建立联系；
2、建立客户个人投资档案，与客户保持长期、良好的互动；
3、不断挖掘和满足客户需求，为客户提供专业的个性化理财、投资建议和咨询服务；
4、贯彻合规和风控制度要求，确保业务品质，提升客户满意度；
5、积极参与、协助公司培训，提升个人专业知识和销售技能，并辅助其他理财经理共同成长。

1、本科（含）及以上学历，经济、金融等相关专业优先；
2、2年及以上金融行业营销或客服经验，熟悉营销流程，对基金产品有一定了解；有团队管理经验者优先；
3、有电话销售经验者优先；
4、普通话标准，乐观开朗，善于表达；反应敏捷、亲切随和、细心有耐心；
5、具有较强的事业心、上进心、能够承受压力，勇于挑战；
6、通过基金从业资格考试（科目1+科目2），有CFP、CFA等证书者优先。